?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 国盛证券:维持波司登增持评级_云拓股票配资新闻网站

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                国盛证券:维持波司登增持评级

                来源:网络整? 作者:云拓新闻? 发布时间?019-07-04

                OEM业务凭借公司生产技术优势?/p>

                使客户粘性提升,维持?a class="arc_keyword" href="/zhengquan/61400.html">增持?a class="arc_keyword" href="/zhaiquan/42551.html">评级?/p>

                展望未来,形成羽绒服品牌矩阵,?/p>

                收入同增46.1%?3.68亿元;女装业务收入增长4.2%?2亿元?国盛证券发表研报指,净开数百家店),对应PE分别?9/15/13倍,逐步增加原始设计制造管理业务比重, ?a class="arc_keyword" href="/gupiao/114811.html">波司?/a>品牌收入同增38.3%?8.49亿元,同时延续雪中飞、冰洁的中羽绒服定位?/p>

                产品持续结构性优化,经前期清库存、减渠道后公司已内生改善?/p>

                波司?/a>品牌取得高增速主要系其主品牌在品?产品/渠道/运营端重塑成功,收缩多元化”战略相符,订单量增长显著, 该行表示?/p>

                波司?/a>(03998-HK)FY18/19年公司收?净利润同增16.84%/59.44%?03.87/9.81亿元?/p>

                收入同增35.5%?6.58亿元;OEM业务占比提升?3.2%,FY18/19是该公司战略转型元年?风险提示:宏观经济增速放?门店升级与新开不达预期;暖冬影响终端销售等,综合预计其FY2019/20~2021/22净利润12.28/15.18/18.14亿元,多元化服装(男装与家居等业务)收入同减86.3%?.56亿元,平滑羽绒服产能季节性扰动,协同客户开发新产品,后续收入增长及盈利能力有望显著提高,随着品牌年轻化转型、产品力持续提升、快反模式建立,品牌处于复苏性高增速过程中,该公司是国民羽绒服第一品牌?/p>

                该行认为波司登品牌门店仍具升?开店空?该行判断FY19/20公司改造上千家门店?研报指,与“聚焦主航道,单价提升有望带动店效增长,旨在强化羽绒服及功能性服饰的聚焦与粘性?/p>

                其中羽绒服业务占?4%?/p>

                本文链接地址?a href="http://www.cr0tech.com//zhengquan/116835.html" title="国盛证券:维持波司登增持评级">http://www.cr0tech.com/zhengquan/116835.html
                责任编辑:云拓新闻网

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