ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 乐普医疗:海通证券股份有限公司关于公司非公_云拓股票配资炒股公司平台新闻网站

    
    

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                              乐普医疗:海通证券股份有限公司关于公司非å…?/h1>

                              来源:网络整ç?作者:云拓新闻ç½?发布时间ï¼?018-08-10

                                 æµ·é€?a href="/qiquan/4407.html">证券股份有限公司

                                 关于乐普(北京)医疗器械股份有限公司

                                 非公开发行股票发行过程及发行对象合规性之审核呈文

                                中国证券监视打点委员会:

                                 经贵会证监许诺[2016]2964 号文核准,乐普(北京ï¼?a href="/baoxian/8627.html">医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”ã€?“发行人”)ä»?a href="/hot/12217.html">非公开发行股票的方式发è¡?39,334,009 股股票(以下简称“本次发行”),募集资金总额不凌é©?719,000,000 元(含发行费用) ã€?/p>

                                 作为发行人本次发行的主承销商,海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”ã€?“保荐机构”、“主承销商”),依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行打点暂行法子》、《证券发行与承销打点法子》等有关规定及发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议,与发行人组织施行了本次发行,北京市中伦律师事务所全程见证了本次发行。现将本次发行的发行过程及合规性状况呈文如下:

                                一、本次发行概å†?/p>

                                 (一)发行价æ ?/p>

                                 本次发行价格ä¸?18.88 å…?股,相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均ä»?18.51 å…?股的 102.00%,相当于发行底价 18.27 å…?股的 103.34%ã€?/p>

                                 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日,发行期首日为《认购邀请书》发送日的次一交易日,å?2016 å¹?12 æœ?16 日。本次非公开发行底价不低于发行期首日前一个交易日公司股票的均价,即不低于 18.27 å…?股ã€?/p>

                                 (二)发行数é‡?/p>

                                 依据投资者认购状况,本次共发行人民币普通股(A 股) 38,082,627 股,全副采纳向特定投资者非公开发行股票的方式发行ã€?/p>

                                 1

                                 (三)发行对è±?/p>

                                 本次发行对象确定ä¸?5 名投资者,合乎《创业板上市公司证券发行打点暂行法子》、《上市公司非公开发行股票施行细则》的相关规定ã€?/p>

                                 (四)募集资金金é¢?/p>

                                 本次非公开发行募集资金总额ä¸?718,999,997.76 元,扣除发行费用17,847,582.63 元后,实际募集资é‡?701,152,415.13 元。合乎中国证监会相关法律法规的要求ã€?/p>

                                 (五)锁按期

                                 本次发行价格ä¸?18.88 å…?股,不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 18.27 å…?股。依据《创业板上市公司证券发行打点暂行法子》的相关规定,发行对象认购的股份自发行完毕并上市之日起可上市交易ã€?/p>

                                 经保荐机构核查,本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额合乎发行人股东大会决议和《创业板上市公司证券发行打点暂行法子》和《上市公司非公开发行股票施行细则》的相关规定ã€?/p>

                                二、本次发行履行的相关步伐

                                 乐普医疗本次非公开发行履行了以下步伐:

                                 2016 å¹?2 æœ?23 日,发行人召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过

                                äº?a href="/gupiao/6322.html">关于公司非公开发行股票计划等议案;

                                 2016 å¹?3 æœ?10 日,发行人召开äº?2016 年第一次临时股东大会并逐项审议通过了公司非公开发行股票计划等议案,并授权董事会解决本次非公开发行的相关事项ã€?/p>

                                 2016 å¹?6 æœ?29 日,发行人召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了关于调整公司非公开发行股票计划等议案ã€?/p>

                                 2

                                 2016 å¹?8 æœ?17 日,公司本次非公开发行申请经中国证监会创业板发行审

                                核委员会审核通过ã€?/p>

                                 2016 å¹?12 æœ?8 日,公司收到中国证监会《关于核准乐普(北京)医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许诺[2016]2964 号)的许诺,核准公司非公开发行不凌é©?39,334,009 股人民币普通股股票ã€?/p>

                                 经保荐机构核查,本次发行经过了发行人董事会和股东大会的授权,并取得了中国证券监视打点委员会的核准ã€?/p>

                                三、本次发行的详细状况

                                 (一)发行人询价状况

                                 发行人和保荐机构(主承销商)äº?2016 å¹?12 æœ?15 日向 29 家证券投资基金打点公司ã€?11 家证券公司ã€?6 家保险机构投资者、已经提交认购意向书çš?83名投资者以及截è‡?2016 å¹?11 æœ?30 日公司前 20 名股东发出了《认购邀请书》。本次非公开发行股票发送认购邀请书的对象共è®?149 名,均为《乐普(北京)医疗器械股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》中列示的公司和个人ï¼?2016 å¹?12 æœ?16 日, 发行人和保荐机构(主承销商)向新增的 3名已经提交认购意向书发出了《认购邀请书》,共计 152 名,详细状况如下ï¼?/p>

                                 序号 机构名称 类型 备注

                                 1 国投瑞银基金打点有限公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                 2 北信瑞丰基金打点有限公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                 3 东海基金打点有限责任公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                 4 申万菱信基金打点有限公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                 5 德邦基金打点有限公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                 6 鹏华资产打点(深圳)有限公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                 7 汇添富基金打点股份有限公å?基金 29 家基é‡?/p>

                                 8 安信基金打点有限责任公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                 9 九泰基金打点有限公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                 10 东吴基金打点有限公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                 11 银华基金打点股份有限公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                 12 前海开源基金打点有限公å?基金 29 家基é‡?/p>

                                 13 华安基金打点有限公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                 14 中融基金打点有限公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                 15 天弘基金打点有限公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                 3

                                16 富荣基金打点有限公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                17 华泰柏瑞基金打点有限公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                18 大成基金打点有限公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                19 安然大华基金打点有限公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                20 诺安基金打点有限公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                21 财通基金打点有限公å?基金 29 家基é‡?/p>

                                22 国泰基金打点有限公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                23 信诚基金打点有限公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                24 泰达宏利基金打点有限公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                25 博时基金打点有限公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                26 上银基金打点有限公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                27 招商基金打点有限公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                28 建信基金打点有限责任公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                29 新华基金打点股份有限公司 基金 29 家基é‡?/p>

                                30 东海证券股份有限公司 证券 11 家证åˆ?/p>

                                31 中信证券股份有限公司 证券 11 家证åˆ?/p>

                                32 东莞证券股份有限公司 证券 11 家证åˆ?/p>

                                33 广州证券股份有限公司 证券 11 家证åˆ?/p>

                                34 第一创业证券股份有限公司 证券 11 家证åˆ?/p>

                                35 天风证券股份有限公司 证券 11 家证åˆ?/p>

                                36 承平洋证券股份有限公å?证券 11 家证åˆ?/p>

                                37 国信证券股份有限公司 证券 11 家证åˆ?/p>

                                38 华鑫证券有限责任公司 证券 11 家证åˆ?/p>

                                39 中国银河证券股份有限公司 证券 11 家证åˆ?/p>

                                40 五矿证券有限公司 证券 11 家证åˆ?/p>

                                41 合众人寿保险股份有限公司 保险 6 家保é™?/p>

                                42 民生通惠资产打点有限公司 保险 6 家保é™?/p>

                                43 国华人寿保险股份有限公司 保险 6 家保é™?/p>

                                44 泰康资产打点有限责任公司 保险 6 家保é™?/p>

                                45 华夏人寿保险股份有限公司 保险 6 家保é™?/p>

                                46 安然资产打点有限责任公司 保险 6 家保é™?/p>

                                47 中国船舶重工集团公司第七二五钻研所(洛é˜?å‰?20 名股ä¸?/p>

                                 船舶资料钻研所ï¼?/p>

                                48 蒲忠æ?å‰?20 名股ä¸?/p>

                                49 WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC å‰?20 名股ä¸?/p>

                                50 申万菱信(上海)资产-工商银行-申万菱信 å‰?20 名股ä¸?/p>

                                 共赢 2 号资产打点方æ¡?/p>

                                51 招商银行股份有限公司-汇添富医疗效劳ç?å‰?20 名股ä¸?/p>

                                 活配置混合型证券投资基金

                                52 北京厚德义民投资打点有限公司 å‰?20 名股ä¸?/p>

                                53 中船重工科技投资开展有限公å?å‰?20 名股ä¸?/p>

                                 4

                                54 王云å?å‰?20 名股ä¸?/p>

                                55 北京中关村国盛创业投资中心(有限合伙ï¼?å‰?20 名股ä¸?/p>

                                56 全国社保基金一零四组合 å‰?20 名股ä¸?/p>

                                57 国开泰富基金-宁波银行-国开泰富-海æ±?å‰?20 名股ä¸?/p>

                                 -定å¢?1 号资产打点方æ¡?/p>

                                58 熊晴å·?å‰?20 名股ä¸?/p>

                                59 中央汇金资产打点有限责任公司 å‰?20 名股ä¸?/p>

                                60 全国社保基金逐个八组å?å‰?20 名股ä¸?/p>

                                61 北京工夫投资合伙企业(有限合伙) å‰?20 名股ä¸?/p>

                                62 中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保å?å‰?20 名股ä¸?/p>

                                 行业股票型证券投资基é‡?/p>

                                63 申万宏源证券有限公司 å‰?20 名股ä¸?/p>

                                64 中国成立银行股份有限公司-华商盛世发å±?å‰?20 名股ä¸?/p>

                                 混合型证券投资基é‡?/p>

                                65 中国成立银行股份有限公司-华夏医疗安åº?å‰?20 名股ä¸?/p>

                                 混合型倡议式证券投资基é‡?/p>

                                66 阿布达比投资局 å‰?20 名股ä¸?/p>

                                67 金霖(自然äº? 个人 表达认购意向

                                68 张怀æ–?自然äº? 个人 表达认购意向

                                69 赖宗阳(自然人) 个人 表达认购意向

                                70 刘晖(自然人) 个人 表达认购意向

                                71 王亮亮(自然äº? 个人 表达认购意向

                                72 陈兰珍(自然人) 个人 表达认购意向

                                73 翁仁æº?自然äº? 个人 表达认购意向

                                74 郭军(自然äº? 个人 表达认购意向

                                75 华宝信托有限责任公司 信托 表达认购意向

                                76 中融国际信托有限公司 信托 表达认购意向

                                77 上海少伯资产打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                78 恒丰泰石(北京)资产打点股份有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                79 兴证证券资产打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                80 申万菱信(上海)资产打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                81 上海银邦置业有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                82 北京京泰阳光投资有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                83 江苏悦达善达股权投资基金打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                84 渤海汇金证券资产打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                85 上海威清投资打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                86 西藏瑞华成本打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                87 江苏瑞华投资控股集团有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                88 浙商控股集团上海资产打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                89 上海阿杏投资打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                90 深圳市前海龙光创业投资基金有限公å?一般法äº?表达认购意向

                                 5

                                91 北京畅无限投资咨询有限公å?一般法äº?表达认购意向

                                92 上海通晟资产打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                93 广东丙申投资有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                94 广东省铁路开展基金有限责任公å?一般法äº?表达认购意向

                                95 广证领秀投资有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                96 宁波宇宙投资有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                97 兵工财务有限责任公司 一般法äº?表达认购意向

                                98 浙江野风资产打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                99 兴业产业资产打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                100 苏州市历史文化名城开展集团创业投资有é™?一般法äº?表达认购意向

                                 公司

                                101 杭州城创投资打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                102 中植启星投资打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                103 北京瑞丰投资打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                104 江苏弘业股份有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                105 华泰证券(上海)资产打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                106 青岛城投金融控股集团有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                107 深圳市架桥成本打点股份有限公å?一般法äº?表达认购意向

                                108 成都华西能航股权投资基金打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                109 上海国鑫投资开展有限公å?一般法äº?表达认购意向

                                110 深圳市北泰投资打点有限公å?一般法äº?表达认购意向

                                111 浙江中泰创赢资产打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                112 广发乾和投资有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                113 陕西金控创新投资打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                114 易方达资产打点有限公å?一般法äº?表达认购意向

                                115 慧远金盛资产打点股份有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                116 深圳嘉石大岩成本打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                117 北京首钢基金有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                118 新奥投资基金打点(北京)有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                119 东源(天津)股权投资基金打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                120 常州投资集团有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                121 汉富控股有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                122 上海襄蓝资产打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                123 中航鑫港保证有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                124 贵州铁路开展基金打点有限公å?一般法äº?表达认购意向

                                125 广东壹元股权投资基金有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                126 上海同安投资打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                127 湾流投资有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                128 北京和聚投资打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                129 雅利(上海)资产打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                130 中新融创成本打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                 6

                                 131 金石期货有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                 132 深圳市昆石投资有限公å?一般法äº?表达认购意向

                                 133 达湾投资打点(上海)有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                 134 广州浙银创新成本打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                 135 浙江考虑投资打点股份有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                 136 誉华资产打点(上海)有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                 137 皓熙股权投资打点(上海)有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                 138 凯联(北京)投资基金打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                 139 深圳德威成本投资打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                 140 中财佳成(厦门)投资基金打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                 141 中车金证投资有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                 142 招商产业资产打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                 143 招商昆仑股权投资打点有限公司 一般法äº?表达认购意向

                                 144 重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合 有限合伙 表达认购意向

                                 伙)

                                 145 南京瑞达信沨股权投资合伙企业(有限合伙) 有限合伙 表达认购意向

                                 146 北京众和发展投资中心(有限合伙) 有限合伙 表达认购意向

                                 147 南京瑞森投资打点合伙企业(有限合伙) 有限合伙 表达认购意向

                                 148 北京绿源医疗财富投资基金中心(有限合伙) 有限合伙 表达认购意向

                                 149 珠海中兵广发投资基金合伙企业(有限合伙) 有限合伙 表达认购意向

                                 150 广西创新创业投资三期基金打点中心(有限合 有限合伙 表达认购意向

                                 伙)

                                 151 南京誉信投资中心(有限合伙) 有限合伙 表达认购意向

                                 152 天津杉华融(天津)财富投资基金合伙企业(æœ?有限合伙 表达认购意向

                                 限合伙)

                                 注:本名单系截至 2016 å¹?12 æœ?16 日的初阶统计状况ã€?/p>

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                              责任编辑:云拓新闻网

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